環衛行業又一次站在十字路口：新年起點，回顧與展望

2023年度，全國環衛服務成交額再創新高，全年開標項目年化總額917億元，同比增長14.8%。10年來，環衛服務成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元，10年增長12倍。 

過去的一年，全國環衛市場化改革持續推進，全年新增73個區縣（城區）完成“首輪環衛市場化改革”。截止2023年末，全國城區市場率增至77%、農村市場化率增至64%、全域市場化率增至59%。尚未開展環衛市場化改革的區縣僅剩514個，不足總量（2862個區縣）的兩成（18%）。 

歷經長達10年的持續高增長，環衛服務市場規模來到3000億元關口，2023年增至2971億元。在市場規模沖刺“跳級”三千億的2023年，環衛市場迎來“新舊更替”的十年未有之大變局，成就當下行業頭部企業和上市公司的老PPP模式翻篇，催生未來環衛新勢力的社會資本合作“新機制”確立。 

這就不難理解大變局前夜的糾結與困頓，過去的一年，一方面，缺錢、躺平、廢標成常態，亂花迷人眼；另一方面，城市大管家遍地開花、特許經營如火如荼、新注冊公司中標不斷，迸發勃勃生機。

圖：2023年度細分市場年化額占比 

發展才是硬道理。停一下，可能就再也跟不上。在環衛服務與城市服務協同發展的的今天，物業化、電動化、智能化是理念也是實踐，“掃大街”時代已成為老照片，環衛公司再也回不了，只能硬著頭皮迎接新挑戰。 

城市大管家年化總額突破100個億、無人環衛合同額突破10個億、外資企業年化額突破1個億，這“3個1”背后是環衛新勢力的倔強總爆發，為沉悶壓抑的2023環衛市場帶來新的活力與希望。

 圖：2023年度百強企業市場格局 

環衛行業又一次站在十字路口，新年起點，2023年回顧與2024年展望： 

1.老PPP模式翻篇 

繼“三大件”后，財政部再廢11部PPP文件，十年功過翻篇。2020年1月，財政部廢止PPP三大文件。自今年2月全國PPP項目核查以來，財政部PPP項目管理庫持續停更。2023年10月，PPP存量項目處理意見發布，財政部PPP項目庫被廢止。2023年11月初，PPP新政出臺，政府和社會資本合作迎來“新機制”。2023年11月中旬，財政部廢止11部PPP文件。 

2.新政催生社會資本合作“新機制” 

取代“老PPP模式”的《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》今年正式出臺，指導意見提出政府和社會資本合作（PPP）將聚焦使用者付費項目，全部采取特許經營模式，優先選擇民營企業參與。10年的PPP模式直接催生了今天的環衛頭部企業及環衛上市公司，10年后出臺的社會資本合作“新機制”必將再次重造環衛行業格局。 

3.城市大管家從“試點”走向“縱深” 

2023年度廣義城市大管家項目成交年化總額突破100億，落地省份超過20個，“城市大管家”模式已經成為新一輪城市服務改革普遍共識。去年全國各地開標“特許經營”城市大管家項目14個，城市大管家從政府采購過渡到“特許經營”元年?！疤卦S經營”意味著長周期、大投資，是“城市大管家”模式在經過近五年來的試點模式后走向縱深的具體體現。 

4.環衛用車新能源化提速 

東吳證券研報數據顯示，2023年1-4月全國新能源環衛車銷售1703輛，同比增長36.68%。；2023年7月河北省廊坊市發布1.34億元新能源環衛車租賃項目，2023年8月河南省濮陽市發布1億元新能源環衛車租賃項目，2023年9月新能源環衛車租賃第一標“四川天府環境機械車輛租賃服務采購項目”開標，成交額2.86億元（新能源車占比超過2/3）。2023年11月，北京、深圳、重慶、成都等15個城市入選第一批環衛車等公共領域車輛全面電動化先行區試點城市。 

5.應收賬款拖累頭部企業拿單意愿 

今年地方政府“嚴控支出過緊日子”成常態。反映在環衛行業，受持續增加的應收賬款壓力影響，缺錢成為制約環衛企業正常運營的“緊箍咒”，直接躺平、消極拿標、合同到期不投標……50家樣本企業統計數據顯示，36家企業2023年中標業績低于2022年同期水平，占比高達72%。高于2022年同期水平的企業僅有24家。 

6.環衛市場進入“市場化替代”新階段 

研究表明，市政公共服務領域，1997-2002年美國逆市場化模式開始超過新合同外包模式存在的比率，混合模式的占比則達到24%；歐洲許多國家在2000年前后出現市政國企供給的市場化替代模式。在此大背景下，國內環衛市場發展方向出現明顯調整，國企供給、公私合營等市場化替代模式逐漸被越來越多的地方政府所接受。2023年度，按環衛服務中標項目年化金額統計，國企供給項目占比達到33%（其中地方平臺公司占比21%），公私合營項目占比6%（包括國資參與特許經營項目、國資參與聯合體項目及混合所有制企業項目）。 

7.行業內卷下的廢標潮與降價潮 

縱觀2023年度廢標的超20個重點環衛項目，既有湖北項目多處出現廣東地名的環衛標書抄作業“翻車”現場，也有因“上一個分包廢標、牽連后面多個分包”無辜躺槍廢標的無奈，環衛項目競標白熱化程度已經下沉到標書“扣字眼”階段，競爭內卷化的不斷加劇，標志著”全過程“投標管理時代的帶來；行業內卷的另一個表現是主動或被動降價，一方面局部市場“腰斬價”頻頻出現，另一方面標后續約被迫“主動降價”。 

8.農村大管家模式呼之欲出 

在“城市大管家”模式走向縱深的同時，各具特色的“農村大管家”模式2023年在全國各地陸續展開試點。北京的村莊標準化管護模式（北京市海淀區蘇家坨鎮、上莊鎮村莊標準化管護服務項目）、江西的農村人居環境大管家模式（撫州市東鄉區五位一體項目縣鄉村道路、高標準農田、農村公墓等長效管護服務特許經營項目；黎川縣水利局農村人居環境服務大管家特許經營項目）廣州的城中村“大物管”模式（廣州市白云區松洲街槎龍聯社城中村“大物管”項目）、山東的農村公共服務設施管護模式（高密市社區/農村公共服務設施的管理與維護項目）……。 

9.“無人環衛”迎來第一個高潮 

2023年度，以無人駕駛為代表的智能環衛迎來爆發期，全年共開標20個項目，分布于8省15市，年化總額3.92億元，合同總額15.7億元，超過自2018年首次出現此類項目以來的歷年綜合（2018-2022五年間年化總額1.68億、合同總額3.42億），這是無人環衛第一次總爆發。其中，酷哇科技、仙途智能均首次斬獲“億元標”，文遠知行拿到5000萬級別大標。 

10.外資企業崛起于蘇南市場 

2023年度外資企業中標環衛項目年化總額1.58億元，占比約千分之一，似乎微不足道，但集體崛起于蘇南市場卻值得關注。2023年4月，“中日合資企業”南京晨光森田環?？萍加邢薰局袠?400萬蘇州工業園區2023年園區道路保潔綜合服務I標段；“日資企業”永旺永樂服務管理集團有限公司中標1.13億蘇州市吳中區2023-2025年太湖街道東片區一體化綜合服務項目和汾湖高新區中心城區城市管家項目；2023年11月，“中港合資企業”江蘇道勝市容環境服務有限公司中標約58億常州武進垃圾收運處一體化特許經營大單。 

注：以上內容節選自《環境司南2023年度環衛市場化發展報告》前言部分內容。

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